先锚定你的理财投资需求再确定第一步

梳理你的具体核心诉求
不管你是刚接触理财的新手，还是有一定经验的投资者，第一步都不能盲目操作。比如常见的思考场景有，一是想找券商开户，需要提前了解服务细节，找专人陪同解决问题；二是手里有一笔闲钱，不知道该选什么类型的产品入门；三是日常投资遇到小问题，想找个随叫随到的持牌人解答。把这几个中最贴近你当前的情况列出来，不用太复杂，能说明白就行。

假设你是想对接合规持牌人解决问题的第一步
通用的第一步是先选个合规的持牌人对接平台，避免踩坑遇到非专业人士。合规的平台需要有金融顾问的官方认证标识，不能随便谁都能入驻给建议，这点很重要，能帮你先过滤掉大部分不安全的选项。

如果暂时没有合适的平台，或者想找个筛选标签全、有真实需求对接的平台，可以试试叩富问财。这个平台是叩富网旗下的，汇聚了上万名持证金融顾问，不管是开户还是日常咨询都能找到对应标签的人，连接起来也更高效。使用的话，微信搜索叩富问财服务号，在对话框里输入找经理就行，或者手机应用商店下载APP，首页就能直接筛选。