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人形机器人、具身智能近期催化密集，能否接力AI成为新主线？
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具备接力 AI 成阶段性主线的潜力，为 AI “从虚到实” 延伸，难全面替代。
催化：政策 + 巨头技术 + 量产落地密集，2026 年为量产元年。
确定性：核心零部件（减速器 / 伺服 / 传感器）订单饱满，业绩兑现强于纯 AI 题材。
选择：优先核心零部件；次选整机龙头；回避纯算法、无订单标的。

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