请问,客户经理和理财经理的区别有知道的不?
资深刘经理 在线
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客户经理和理财经理的核心区别在于服务重点不同,前者偏基础业务办理,后者偏专业资产规划。

经过我18年的从业经验,我跟您说个大实话:
1. 客户经理:主要负责基础业务,比如开户、基金申赎操作等,适合刚入门想办基础手续的用户;
2. 理财经理:更侧重个性化规划,比如根据您的风险承受力推荐基金组合(像盈米的叩富安盈组合就很适合稳健型用户),帮您优化资产配置;
3. 服务对象:客户经理覆盖所有普通客户,理财经理通常服务有资产规划需求的客户。

您办基础业务找客户经理,做理财规划找理财经理,一定要注意按需求选对人。

如果您想知道自己适合找哪个岗位帮您做理财规划,或者想了解盈米理财经理的具体服务,可以点击头像添加我微信好友,我帮您详细分析。
擅长科学资产配置,专业解答基金投资问题,提供1v1投顾服务。
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