个人投资者18 周岁（含）-70 周岁（不含）：可通过开源证券肥猫 APP 或开源手机证券 APP 线上办理，路径为「我的 — 我要办业务（更多）— 权限类 — 新三板权限」；也可本人携带有效身份证件至开源证券任意分支机构办理，或联系开户分支机构上门见证办理。70 周岁（含）以上至 80 周岁（不含）：可线上办理，但需要通过人工视频见证，人工视频见证时间为交易日 8:30-20:00，周六周日 9:00-20:00；也可选择线下临柜办理。80 周岁（含）以上：需纳入重点关注账户管理，分支机构需通过 OA 流程运营管理类 “重点关注账户投资者适当性业务审批单” 并提交《重点关注账户综合评估表》和其他相关证明材料，需线下办理。机构投资者可通过 BOP、移动展业「股转合格投资者登记」菜单办理，或本人携带相关资料临柜办理。股转受限投资者18 周岁（含）-70 周岁（不含）个人投资者：可通过开源证券肥猫 APP「新三板权限」菜单办理。个人、机构、产品投资者：也可通过 BOP「股转受限户权限开通」菜单办理，或临柜办理。