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1、如实填写核心信息，根据自身年龄收入资产投资经验真实作答，不夸大不隐瞒，确保结果匹配真实承受能力。
2、对接合规渠道，微信搜索合规蓝V公众号3句话财道，关注后回复西安股票开户风险测评，匹配合规持牌客户经理，也可下载券商官方APP进入我的在线客服申请转接专属经理，或携带证件前往就近营业部现场办理。
3、核验渠道正规安全，核对客户经理执业编号，确认官方域名，在券商APP内完成测评，保护账户与信息安全。
4、明确风险等级用途，保守型稳健型多限理财债券，平衡型及以上可交易股票，高等级才能开通创业板科创板两融期权。
5、把握亏损承受选项，按真实可接受比例填写，避免选过高导致后续投资超出承受范围造成损失。
6、注意投资期限选择，长期资金可适度激进，短期备用金建议选稳健，避免因急用资金被迫割肉。
7、及时更新测评结果，测评有效期一年，到期或情况变动需重新测评，否则会限制买入与权限开通。
8、核对结果与权限，完成后确认风险等级，联系经理开通对应权限，确保与自身需求一致。

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