精简合规回复： • 行业政策：决定中期主线，直接催化科技、新能源、制造等赛道，强度最高、持续性最强。 • 宏观利率：决定估值水位，降息利好成长、地产、高负债；加息利好金融、公用、高股息。 • 汇率波动：决定外资流向与外贸盈利，升值利好进口 / 核心资产；贬值利好出口制造。 • 三者共振：政策 + 降息 + 升值，成长 / 消费 / 科技领涨；政策收紧 + 加息 + 贬值，红利 / 防御 / 出口占优；冲突时政策优先级＞利率＞汇率。
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小包经理 
回答时间：2026-04-10 08:50 
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