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4. 完成身份核验与风险评估，匹配对应投资权限与风险等级。
5. 绑定资金账户并设置交易密码，完成全流程开户操作。
6. 沟通时明确资金量与交易计划，提升争取优惠的成功率。
7. 主动问询新客福利、费率优惠、后续服务，不漏享应有权益。
8. 开户后核对费率与权限，确认全部优惠生效后再正常交易。

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