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1、核验执业资质，在证券业协会官网查询客户经理执业编号，确认信息真实有效。
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3、核对官方信息，确认客户经理所属券商为正规持牌机构，核对官方域名与企业信息。
4、观察沟通行为，可靠经理不荐股不承诺收益不引导私下转账，全程合规沟通。
5、核实佣金标准，确认佣金为含规费全佣无隐性门槛，按实际情况协商专属佣金。
6、确认服务内容，正规经理提供开户指导费率调整权限办理等基础合规服务。
7、选择头部券商，优先选择银河证券国金证券AA级券商，客户经理专业度更高。
8、进行交割单核验，开户后核对佣金与服务内容，确保与协商一致无违规情况。

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