存储芯片周期属性强，当前处于底部复苏阶段，龙头具备“周期+成长”双击潜力。A股核心标的：
1. 兆易创新（603986）：NOR Flash全球第三，MCU与DRAM业务放量，2024年库存已降至健康水位，毛利率有望逐季回升。
2. 澜起科技（688008）：DDR5内存接口芯片全球龙头，AI服务器带动需求，2025年PCIe 5.0 Retimer芯片将贡献新增量。
3. 佰维存储（688525）：国产eSSD主控+封测一体化，深度绑定华为、中兴，Q2业绩超预期，弹性最大。

策略：
- 仓位：总资金≤20%配置，单票≤10%，避免追高。
- 时点：Q3末至Q4初为周期右侧布局窗口，跟踪台系厂商月度营收（南亚科、华邦电）作为先行指标。
- 风控：跌破60日线减半仓，行业库存周转天数＞120天时清仓。

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