客户经理怎么找,有没有专业老师能帮忙说下,谢谢
首席常经理 在线
帮助6.1万 好评4733 从业10年+
+微信
感谢您关注该问题,该问题有10位专业答主做了解答。
下面是首席常经理的回答,如果对该问题还有疑问,欢迎问一问进一步咨询。
找客户经理三步走:
1. 先选平台:银行、券商、大型三方理财机构(如蚂蚁、天天、盈米)均有持牌客户经理,优先考虑A类券商或国有大行,合规更严。
2. 看资质:要求出示中国证券业协会“证券投资顾问”或基金业协会“基金从业”编号,可在官网核验;从业3年以上、管理规模≥5亿为佳。
3. 面谈三问:①过往组合年化与最大回撤;②收费模式(佣金、尾随、顾问费是否透明);③如何匹配你的风险测评结果。
如需专业老师,可预约券商总部投顾或持牌独立理财师(需签IFA协议),费用按资产0.3%-1%年化管理。

以上内容来自网络,仅供参考,如需专业人工服务请点击头像查看加V咨询。
股票佣金超低!融资融券息费超低!个股期权手续费超低!上市券商
  展开↓
当前我在线 最快30秒解答 立即追问 99%的人选择
收藏
举报
推荐其他专业回答
在线 理财王经理:您好,很高兴为您解答问题。
找客户经理有不少办法。你可以到线下券商营业部,直接和前台工作人员说你想找客户经理,他们会帮你安排。也能在券商的官方网站、手机APP上查找,一般上面都有客户经理的联系方式或者在线咨询入口... 全文>
客户经理怎么找,有没有专业老师能帮忙说下,谢谢
相关问题 查看更多>
在哪里可以看到成交量,有没有专业老师能帮忙说下,谢谢
成交量在主流行情软件里都能直接看到:1.电脑端:同花顺、东方财富、通达信,分时图下方黄色柱状图就是成交量;K线图下方有VOL指标,红绿柱对应每日成交手数。2.手机端:同花顺、雪球、券商...
首席常经理 613
华龙证券开户账号如何查找,有没有专业老师能帮忙说下,谢谢,有没有专业老师能帮忙说下,谢谢
找华龙证券的开户账号其实不难。你打开他们的官方APP,登录后点“我的”或者“账户中心”,里面一般会有“资金账号”或者“股东账号”的信息,仔细看一下就能找到。要是APP里没找到,也可以直...
资深顾问胡 818
东方财富怎么找客户经理,不太理解,帮忙说下
在东方财富找客户经理,有几种方式可供参考:-使用APP:-打开东方财富的官方APP,查找“我的”或“设置”板块,看是否有“联系客户经理”或“专属服务”等相关入口;-在APP首页找“在线...
基金程老师 470
目前买什么基金最赚钱,有没有专业老师能帮忙说下,谢谢
基金投资存在不确定性,没有绝对能保证最赚钱的基金。不过结合当前一些机构观点,2026年可关注以下投资方向的基金。科技与制造领域-半导体基金:半导体作为中国制造短板,随着先进制程实现量产...
资深赵经理 557
科创板申购新股有什么要求,有没有专业老师能帮忙说下,谢谢
科创板申购新股要求投资者开通科创板交易权限,满足近20日日均50万的资金门槛和2年以上的交易经验。具体开通条件和操作流程,您可以加我微信,我们有专业的客户经理为您提供详细指导。同时,我...
首席张经理 1092
reits要满足什么条件才能买,有没有专业老师能帮忙说下,谢谢
REITs基金分为公募REITs和私募REITs,公募REITs无准入条件要求,私募REITs只销售给投资技能成熟的合格投资者。以下是具体购买条件介绍:-公募REITs:-账户要求:投...
首席朱经理 1463
评论
浏览更多不如立即追问,99%用户选择
立即追问

已有37,891,068用户获得帮助