请问一下,风险偏好陈述书要怎么填写啊?
资深赵经理 在线
帮助5.6万 好评961 从业3年
+微信
感谢您关注该问题,该问题有8位专业答主做了解答。
下面是资深赵经理的回答,如果对该问题还有疑问,欢迎问一问进一步咨询。
您好!填写风险偏好陈述书其实并不难,就像给您的投资风格做个“画像”。首先,要考虑您的投资目标是短期获利、长期资产增值还是其他;接着,评估您对投资波动的接受程度,是能承受较大起伏,还是希望资产相对稳定;然后,想想您的投资经验,是新手小白,还是有一定的投资经历;最后,结合您的财务状况和收入稳定性来综合判断。比如,您如果是年轻且收入稳定的投资者,可能风险偏好会相对较高;而如果您临近退休,可能就更倾向于稳健型投资。

投资决策确实需要个性化方案。我们会根据您填写的风险偏好陈述书,为您量身定制合适的投资组合。比如,如果您风险偏好较高,我们可能会在组合中适当增加股票型基金的比例;如果您偏好稳健,就会以债券型基金和货币基金为主。我们团队有丰富的经验,过去为众多投资者提供了专业的服务。

如果您对风险偏好陈述书的填写还有疑问,或者想了解更多投资相关信息,欢迎点击右上角加微信,我们会为您详细解答,并提供一份填写指南,帮助您准确地评估自己的风险偏好,让您的投资更加科学合理!同时,您也可以下载APP“盈米启明星”并输入店铺码6521,进一步了解我们的基金投顾服务。
以客户需求为中心,坚持“稳健为先,增值为伴”
  展开↓
当前我在线 最快30秒解答 立即追问 99%的人选择
收藏
举报
推荐其他专业回答
在线 资深王经理:您好,很高兴为您解答问题。
您好!风险偏好陈述书是开户过程中的重要环节,主要是为了帮助您和您的理财经理(比如我)了解您的投资经验、财务状况、风险承受能力以及投资目标,从而为您提供更匹配、更合适的投资建议和服务。填... 全文>
请问一下,风险偏好陈述书要怎么填写啊?
相关问题 查看更多>
请问,风险偏好者在投资方面要注意啥呢,了解的麻烦说下吧
风险偏好者追求高回报,但需牢记“高收益≠无风险”。核心注意三点:1.仓位控制:单笔高风险资产(如个股、期货、加密货币)不超过总资金10%,整体权益类占比建议≤70%,留足现金应对极端波...
首席常经理 41
风险偏好的三种类型及特征,可以简单讲解一下吗?
风险偏好分三类:1.保守型:本金安全优先,波动容忍度低。偏好存款、货币基金、国债等低风险工具,预期年化3%-5%,最大回撤容忍
首席常经理 178
麻烦说一下,风险偏好的三种类型及特征都包含什么呀?
风险偏好通常分为三类:1.保守型特征:本金安全优先,波动容忍度低;偏好存款、国债、货基、短债等低波动工具;预期年化收益2%–4%,最大回撤容忍15%,甚至阶段性-30%。以上内容来自网...
首席常经理 87
什么是风险偏好,如何确定自己的风险偏好?,可以简单讲解一下吗?
风险偏好指投资者为获取更高收益愿意承担多大波动和损失的主观态度,是资产配置的“方向盘”。确定方法三步:1.量化测评:通过券商/基金平台的标准问卷(10-20题),系统给出保守、稳健、平...
首席常经理 512
投资风险偏好,求专业解答,谢谢老师
投资风险偏好(RiskPreference)是投资决策的起点,直接决定资产配置框架。专业评估通常从三个维度切入:1.风险承受能力(Capacity):量化指标——年龄、收入稳定性、资产...
首席常经理 280
风险偏好类型有几种,能给讲讲不?
在理财规划中,通常把投资者的风险偏好分为五类,便于匹配相应产品:1.保守型:首要目标是本金安全,可接受年化波动<3%。适合货币基金、国债、存款类产品。2.稳健型:可承受小幅波动(3%-...
首席常经理 220
评论
浏览更多不如立即追问,99%用户选择
立即追问

已有37,852,209用户获得帮助