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客户经理会提前核对资质,再按以下门槛和流程推进开通:
1、资金达标:普通版近 20 个交易日日均资产满 50 万,极速柜台版需 100 万以上,资产含账户内股票等非现金资产。
2、资质匹配:得有半年以上证券交易经验,风险测评要到 C4 及以上的积极型等级,年龄不超 65 岁且无不良交易记录。
3、签署协议:通过客户经理协助,在线签署量化交易风险揭示书和用户协议,确认功能权限范围。
4、等待生效:提交申请后 1 - 2 个工作日开通,届时会收到登录信息,首次登录需修改初始密码。
恒生 PT 量化开通的每一步都离不开专业协助,提前对接客户经理能少走很多弯路。若想快速搞定开通事宜、获取适配自身的权限方案,不妨点头像加微信,后续还有专属服务助力顺畅开启量化交易。
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