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2.梳理自身条件‌:‌资金量‌:账户资产越高(如50万元以上),议价能力越强。‌交易频率‌:月交易次数越多(如20次以上),券商越愿意提供优惠。‌交易品种‌:若涉及ETF、可转债等,可单独协商费率。

3.‌优先选择线上客户经理‌原因‌:线上客户经理获客压力大,低佣权限更灵活,沟通效率高于线下营业部。‌操作‌:通过券商官网、App联系客户经理,避免直接在App开户(默认佣金高)。

4.‌强调长期合作意愿‌:表明计划长期投资,后续可能开通两融、理财等业务,增加客户经理合作意愿。


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小怡经理 1965
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