场内基金转场外基金,麻烦说的越详细越通俗越好
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您好!场内基金转场外基金,也就是把您在证券交易所内(通过证券账户)持有的基金份额,转到证券交易所以外(通过基金公司直销账户或者银行、盈米基金等代销机构账户)去。下面给您详细说说具体步骤:

第一步,确认可以办理转托管。不是所有的场内基金都能转场外,您得先看看您持有的这只基金支不支持转托管业务。可以通过基金公司官网、客服电话或者您开户的证券公司去查询。

第二步,选择场外代销机构并开户。您要先选好把基金转到哪个场外代销机构,比如盈米基金。然后在这个机构开一个基金账户。以盈米基金为例,您可以下载“盈米启明星”APP并输入店铺码6521,按APP上的指引完成开户,开户时要准备好身份证和银行卡。

第三步,获取场外机构的基金账户信息。开户成功后,找这个场外代销机构要您的基金账户信息,一般就是TA账户(开放式基金登记过户账户)。

第四步,在证券公司办理转托管。您带着身份证和证券账户卡,到您开户的证券公司营业部,跟工作人员说您要办理场内基金转场外的转托管业务。您得提供场外代销机构的代码(盈米基金的代销机构代码您可以联系我们获取)、TA账户,还有要转的基金代码和份额。填好转托管申请表,证券公司就会帮您处理。

第五步,等待转托管完成。转托管一般需要几个工作日才能完成,具体时间得看基金公司和证券公司的处理速度。完成后,您就能在盈米基金等场外代销机构的账户里看到转过来的基金份额了。

如果您在操作过程中有任何问题,右上角加我微信,我会全程协助您办理,让您的转托管更顺利。后续在盈米基金投资基金,我们专业的投顾团队还能为您提供资产配置建议,帮您实现财富增值。
擅长科学资产配置,专业解答基金投资问题,提供1v1投顾服务。
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