有色金属ETF与其他商品类基金对比,投资优势在哪,能买入吗?
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您好,有色金属ETF与其他商品类基金相比,具有一定优势,但也存在不足,以下是详细分析:
优势
1. 赛道延展性强:和煤炭、钢铁等单一资源ETF不同,有色金属ETF覆盖铜、铝、锂、钴等多品种,下游能延伸至新能源、电子、基建等高增长领域,可充分受益于全球能源转型和科技升级带来的长期红利。
2. 风险收益比更优:以南方有色金属ETF为例,近1年夏普比率1.7(优于95.59%同类),最大回撤仅 -8.34%(优于95.49%同类),在资源类基金中兼具高收益和强抗跌性。从历史业绩看,2025年10月13日一周回报率达9.01%,同类排行12|788;一月回报率为15.19%,同类排行14|691。长期方面,一年回报率为75.74%,同类排行56|1356;三年回报率为65.18%,同类排行44|746 。2025年第一季度,本期利润达1157.58万元,过去一年基金表现优于业绩比较基准1.34%,过去三年领先2.24%。
3. 估值安全边际高:当前有色金属ETF的估值处于历史低位(低于68%的时期),显著低于中证全A的66.1度(较高估),在资源类板块中具备较好的价格优势。
4. 交易成本低、透明度高、分散投资:和一些主动管理型的有色金属基金相比,在市场波动较大时,ETF能够更紧密地跟踪指数,减少跟踪误差。

不足
有色金属ETF的波动率较大,近5年波动率达30.72%,仅优于11.49%的同类基金;近1年波动率27.22%,也仅优于30%的同类,抗波动能力一般,长期看风险较高。

是否适合购买不能一概而论。有色金属属于周期性较强的行业,当经济处于上升周期时,对有色金属的需求增加,价格上涨,该ETF可能会有较好的表现;若经济复苏不及预期,或出现新的供应增加等情况,可能继续波动甚至下跌。目前来看,它的估值处于历史低位,在周期性行业的低估值区间定投,更容易积累低价筹码,但工具显示其未来趋势判断为“下跌趋势多”,持有半年的盈利概率仅52.35%,短期仍有不确定性。

如果你看好有色金属行业的长期发展,并且能承受一定的风险,那可以考虑配置一部分有色金属ETF。如果你想进一步了解相关投资策略,或者希望获取更精准的投资建议,欢迎右上角加我微信,我们盈米基金叩富团队有专业的投研能力,能为你量身定制投资方案。你也可以下载盈米启明星APP并输入店铺码6521,获取更多投资信息。
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