科创AIETF的历史业绩和风险情况如何,有购买建议吗?
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科创AI ETF的历史业绩波动较大。在AI概念兴起等阶段表现出色,例如人工智能ETF(515980)近1年收益率56.73%,优于97.59%的同类指数基金,2025年以来收益率69.73%,位居同类前3%。而科创AIETF(588790)成立(2024 - 12 - 31)以来回报为56.99%,近一个月回报为2.94%。
不过,该基金在市场整体调整或AI板块短期回调时,会面临较大回撤风险,其近1年波动率达38.66%,最大回撤26.49%,抗波动能力较弱。
与同类主动管理型AI主题基金相比,科创AI ETF作为被动型基金,具有持仓透明、管理费率较低的特点;而主动基金可能通过选股和择时获取超额收益,但波动相对更大。同类被动基金如其他AI主题ETF,业绩差异主要源于跟踪指数的不同和跟踪误差。主动管理的AI基金则依赖基金经理的投研能力,业绩分化可能较明显。
目前AI技术处于快速发展和应用拓展期,长期前景广阔,且当前科创板估值虽有波动,但从长期看仍具投资价值。不过板块估值普遍偏高,短期波动较大。该基金当前估值适中(低于历史63%的时期),市场温度66.1度,处于合理区间,持有半年的盈利概率约51.96%。
科创AI ETF适合风险偏好稳健型以上,且看好人工智能赛道长期发展潜力,能够承受一定投资风险的投资者。如果您是激进型投资者,看好AI赛道的长期发展,能够承受较高的风险波动,那么可以考虑采用定投的方式分批建仓,来平滑成本;也能考虑网格交易策略,以2025年2月7日收盘价1.212元为基础,每下降一个网格买入X份,上升一个网格卖出X份,X等于计划最大买入量(或买入额)除以10。为控制单一品种风险,计划最大买入量一般不超总资产的10%,确定性较高时可放宽至20% - 30%。此外,科创AI ETF(588790)价格低于0.53元时可只买不卖,高于2.05元时只卖不买,还可采用金字塔法提高资金使用效率。
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