半导体设备ETF与同类基金相比业绩如何,能否购买?
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半导体设备ETF与同类基金相比,业绩表现各有特点。

从优势方面来看,一是能紧密跟踪指数,获得市场平均收益,且管理和托管费用较低。比如今年以来,某主动管理的半导体基金收益为30%,半导体设备ETF收益为25%,但半导体设备ETF的管理费加托管费仅为0.6%,远低于主动管理基金的2%。二是行业针对性强,半导体设备是产业链核心环节,技术壁垒高,企业若取得技术突破或扩大市场份额,收益潜力大。在行业上升期,2020年半导体设备ETF涨幅超50%,大幅跑赢同期沪深300指数,部分半导体设备ETF近一年涨幅超30%,高于一些同类基金20%左右的涨幅。三是具有分散投资的特点,在市场下跌阶段波动相对较小。如去年三季度行业调整时,某半导体设备ETF回撤控制在15%以内,而部分主动管理的半导体基金回撤超20%。

不过,半导体设备ETF也存在劣势,即行业集中度过高,如果半导体设备行业整体受挫,其表现可能不如一些分散投资的同类产品。

当前半导体设备ETF的估值处于历史低位,低于85%的时期,持有半年盈利概率为56.56%,长期配置价值凸显,而且国产替代趋势明确,多位基金经理认为半导体设备是2025年科技主线,订单与盈利预期清晰。但半导体设备行业也面临着技术迭代快、竞争激烈、政策和贸易环境不确定等风险,若在行业下行阶段持续投资,也可能面临一定损失。

如果您看好半导体行业长期发展,且风险承受能力较高、投资期限较长,可考虑适当配置半导体设备ETF。若选择定投,优先推荐561980(半导体设备ETF),它近1年收益率42.37%,成立以来收益100.19%,表现更优;持有半年盈利概率63.25%。备选159516,其波动相对较低(近1年波动率33.74%),适合风险偏好稍低的投资者。但单纯投资半导体设备ETF风险相对集中,建议进行基金组合配置。

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