客户经理（证券方向）的核心职责可概括为“三找三管”：
1. 找资金：通过银行、第三方渠道及存量客户转介绍，完成合格投资者开户与资产引入。
2. 找产品：根据客户风险等级，匹配股票、基金、债券、收益凭证、雪球等工具，并设计组合方案。
3. 找信息：向客户提供上市公司调研、行业数据、政策解读等增值服务，提升粘性。

“三管”则是：
- 管交易：协助两融、期权、量化策略落地，监控担保比例、保证金风险。
- 管合规：落实适当性管理、反洗钱、异常交易监控，避免监管处罚。
- 管生命周期：从开户、资产提升到客户流失预警，用CRM系统做分层运营。

简言之，客户经理是券商零售业务的“最后一公里”，既要完成KPI，又要当客户资产的守门人。

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