作为新人，把“找客户”拆成三步：定位、触达、转化。

1. 定位：先锁定最容易成交的三类人
• 存量转介绍：亲戚、同学、前同事，已有信任，成功率。
• 高净值场景：高端健身房、EMBA班、商会活动，先混脸熟再递名片。
• 线上社群：雪球、小红书、本地理财微信群，持续输出“可落地的干货”，如“如何用国债逆回购提高闲置资金收益”。

2. 触达：用“小切口”建立专业人设
• 每天固定发1条60秒语音或图文，主题聚焦“本周打新日历+中签率测算”，坚持30天，自然被加好友。
• 线下陌拜时带一张A4“一页看懂打新收益”折页，3分钟讲清收益风险，留下联系方式。

3. 转化：把“首笔交易”做成体验券
• 设计“新客户专享”：1万元起投、7天期券商收益凭证，年化4%，保本。让客户无压力完成首次入金。
• 成交后48小时内电话回访，用账户分析模板指出其原有银行理财的“隐形费用”，顺势提出资产配置方案，完成二次销售。

关键指标：首月新增有效户≥5户，资产≥50万；90天内把其中30%转化为两融或基金投顾客户。

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