当前阶段，建议重点关注中际旭创（300308）：

1. 行业赛道：全球AI算力军备竞赛推高800G/1.6T光模块需求，公司作为英伟达核心供应商，2024年订单能见度极高。
2. 业绩爆发：2023年净利润同比预增80%-120%，2024Q1延续高增长，毛利率稳定在30%+。
3. 技术壁垒：硅光技术领先同业1-2年，1.6T产品已送样测试，2025年放量可期。
4. 资金动向：北向资金近3月增持2.3%流通股，机构持仓比例升至45%。

操作策略：
- 短期：若回调至120-125元区间（对应2024年25倍PE），可分批建仓。
- 止损位：跌破100元（年线支撑）需严格止损。
- 目标价：2024年业绩兑现后看180元（35倍PE）。

风险提示：需警惕AI资本开支不及预期、Lumentum等对手价格战。建议仓位不超过总资产的10%，并设置10%动态止盈。

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