您好！近期苹果、小米、OPPO、vivo、荣耀等厂商陆续发布旗舰手机新品，AI赋能技术创新有望带来全新的用户体验。机构认为，厂商密集发布AI手机新品，有望加快手机高端化和换机潮到来，推动智能手机产业链加快升级，产业链公司将受益。

从市场情况来看，10月以来，vivo、OPPO、荣耀、realme等手机品牌密集发布新品，手机厂商追求AI和操作系统融合发展，AI功能已成为手机厂商旗舰产品的主要卖点。研究机构Counterpoint认为，具备生成式AI功能的产品在今年上半年占高端智能手机销量的80%以上，消费者持续青睐前沿创新，各品牌也在将生成式AI打造成高端智能手机市场的关键差异因素。随着硬件差距的缩小，消费者的选择将越来越依赖于AI生态系统。

换机潮方面，研究机构IDC认为，手机厂商之间的竞争将更加激烈，除了需要提供给消费者更有吸引力的定价和优惠促销活动，还要打造差异化、更有竞争力的产品，来获得更多消费者的青睐。9月中下旬开始，各品牌年度旗舰新品集中上市，手机市场表现在四季度初期有望得到一定改善。方正证券研报称，2025年起随着AI手机渗透率持续提升，叠加苹果创新周期的影响，行业新技术有望盛行，从而带来新一轮换机潮。

整体而言，在AI手机换机潮背景下，电子行业中的智能手机产业链有望迎来较好的发展机遇，产业链公司可能会从中受益。如果您想参与相关投资，可以考虑配置一些电子行业的指数基金。我们盈米基金叩富团队打造的【叩富稳盈组合(R3)】偏指数基金组合，以“好行业、好资产、好价格”为框架，精选全球优质资产，其中可能会包含电子行业相关的优质指数基金，通过长期持有优质资产，有望获取可观的复合收益。

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