公司的理财产品怎么卖请指教,感谢!
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您好!要销售公司的理财产品,关键在于精准定位目标客户、清晰展示产品优势以及提供专业的投资建议。

首先,明确目标客户群体。不同的理财产品适合不同风险偏好和投资目标的客户。比如我们盈米基金叩富团队的【叩富安盈组合(R2)】,主要以债券等固收资产为核心,严控组合回撤,适合风险承受能力较低、追求稳健收益的客户,这类客户可能更注重本金的安全和稳定的回报;【叩富稳盈组合(R3)】通过长期持有优质资产,获取可观的复合收益,适合有一定风险承受能力、追求资产长期增值的客户;【叩富定盈组合(R3)】解决了“择时与轮动”问题,适合没有太多时间和精力研究市场、希望省心省力投资的客户。

其次,清晰展示产品优势。以【叩富安盈组合(R2)】为例,它将绝大部分(最高可达100%)资产配置在债券、货币基金等低风险资产上,目标是通过严格控制组合的回撤和波动(目标最大回撤4 - 6%),实现相对稳定的回报,就像财富的“压舱石”,能让客户的资产在市场波动中保持相对稳定。【叩富稳盈组合(R3)】以“好行业、好资产、好价格”为框架,精选全球优质资产,由经验丰富首席投资顾问何剑波老师领衔根据市场动态灵活调整持仓,力求实现财富的长期增值。【叩富定盈组合(R3)】由盈米叩富团队提供明确的基金买卖信号,每次发车会根据市场情况决策当前哪些方向可以买,仓位怎么分配,或者哪些方向高估了需要止盈,客户只要选择“自动跟车”,就可以实现一键式跟投,避免错过交易机会,省心省力。

最后,提供专业的投资建议。根据客户的财务状况、投资目标、风险承受能力等因素,为客户制定个性化的投资方案。例如,如果客户是保守型投资者,且有短期资金需求,可以建议将大部分资金配置在【叩富安盈组合(R2)】;如果客户是进取型投资者,且投资期限较长,可以建议适当增加【叩富稳盈组合(R3)】的配置比例。

如果您想深入了解我们的理财产品和销售技巧,您可以下载盈米启明星APP并输入店铺码6521,还可以右上角加微信联系我们的顾问,我们会为您提供更详细的产品资料和销售指导。
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在线 基金程老师:您好,很高兴为您解答问题。
公司理财产品的销售有不少门道呢。首先,你得明确产品的特点和优势,比如收益情况、风险等级、投资期限这些,把卖点提炼出来。接着,要找准目标客户群体,不同的理财产品适合不同类型的投资者,像稳... 全文>
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