泉果旭源三年持有期混合型基金,新手小白想请教一个问题,
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泉果旭源三年持有期混合型基金是一只偏股混合型基金,以下为你详细介绍:
基本信息:基金代码为016709,基金管理人为泉果基金,托管人为招商银行,基金经理为赵诣,基金合同生效日是2022年10月18日。该基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%,业绩比较基准为“沪深300指数收益率×60% + 中证港股通综合指数(人民币)收益率×20% + 中债综合全价指数收益率×20%”。
投资策略:在大类资产配置上结合定性与定量研究,股票投资采用“自下而上”选股策略,债券投资基于宏观形势及利率分析,同时还运用多种其他投资策略。重点关注消费升级和新能源产业链,基金季报显示前十大持仓占比约60%,属于适度集中持股类型。
风险收益特征:预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。除了投资A股外,还可投资港股通标的股票,因此面临港股通机制下的特有风险。
业绩表现:截至2025年9月2日,该基金成立以来最大回撤为46.93%,近一年复权单位净值增长率为48.31%。截至2025年上半年末,基金规模为112.01亿元,持股集中度较高,十大重仓股包括科达利、宁德时代、腾讯控股等。

这只基金设定了三年持有期,适合能接受中长期投资且不需要频繁用钱的朋友,像子女教育金、购房储备金这类有明确时间节点的资金就比较合适。如果是2年内要用的钱,建议选择如盈米基金叩富团队的【日富一日】这类灵活申赎的债基组合,避免急需用钱时陷入被动。

如果你想进一步了解该基金或进行投资规划,,我会根据你的具体情况提供专业建议。你也可以盈米启明星小程序或APP,添加店铺“叩富”,获取更多投资信息。
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泉果旭源三年持有期混合型基金,新手小白想请教一个问题,
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