理财需怎么开户?具体流程是什么样的,有人知道该怎么办吗
感谢您关注该问题,该问题有4位专业答主做了解答。
下面是资深赵经理的回答,如果对该问题还有疑问,欢迎问一问进一步咨询。
理财开户分线上和线下两种方式,下面分别给你介绍:
线上开户
1. 联系客户经理获取专属开户链接;
2. 准备好身份证和银行卡,在手机应用商店下载正规券商 APP 并注册登录;
3. 上传身份证、完成人脸识别与视频见证;
4. 填写信息、做风险测评、绑定银行卡;
5. 提交申请,1 个工作日内即可收到开户成功通知。
要提醒的是,开户时记得勾选理财账户功能,这样后续买基金、理财产品会更方便。想申请更实惠的交易手续费,记得开户前先找线上客户经理沟通细节。
企业线下开户
1. 注册企业网银:您须到账户开户网点注册开通企业网上银行智博版或智锐版(若已注册开通,则无需再次办理),办理流程参照企业网银相关操作规定。
2. 签约理财业务:您须到账户开户网点签约理财业务,若已签约,则无需再次办理。签约理财业务时,可同时选择开通企业网银交易渠道,办理流程参照理财业务相关操作规定。
3. 开通网银交易渠道:您须到账户开户网点(即理财业务签约行)开通企业网银交易渠道,若已开通,则无需再次办理,办理流程参照理财业务相关操作规定。
4. 企业网银操作权限设置:您须登录企业网银,对操作员权限进行设置。企业网银智博版客户,由管理员对操作员的理财产品功能权限、账户权限及业务属性进行设置。
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以客户需求为中心,坚持“稳健为先,增值为伴”
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