IB（介绍经纪）业务的核心是“介绍客户+辅助开户”，证券公司只能做前端服务，不能直接接受客户资金或下单。具体可做的三件事及落地做法：

客户开发
• 培训经纪人：统一话术，重点讲期货风险、IB与期货公司的责任边界。
• 渠道合作：与营业部存量股票客户、量化私募、现货贸易商签署《介绍意向书》，锁定分成比例（行业惯例：净20-30返IB）。
• 线上引流：在自家APP内嵌“期货开户”入口，跳转至合作期货公司页面，数据加密传输，留痕备查。

协助开户
• 资料初审：现场核验身份证、银行卡，使用公安部联网核查+银行卡三要素验证，确保人证合一。
• 风险测评：用期货业协会题库，得分<80分须追加视频双录，确认客户真实理解杠杆风险。
• 影像上传：通过证联加密通道直传期货公司，证券公司不留存客户影像，避免违规托管。

3. 辅助风控与持续服务
• 盘中通知：接入期货公司风险度API，客户风险度>100时，短信+APP推送预警，并同步给期货公司风控岗。
• 投教：每月举办一次“期货风险管理沙龙”，现场签署《期货交易风险说明书》，录像保存3年。
• 合规留痕：所有客户招揽、回访记录通过CRM系统留痕，每季度由合规部抽查10录音，防止承诺收益或代客理财。

关键红线：不得代客下单、不得设立资金池、不得印制带“期货”字样的合同。所有业务环节必须与合作期货公司系统对接，确保信息流、资金流全程闭环。

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