作为过来人，给你三点核心建议：

软件选择：机构级优先用聚宽（JoinQuant）或掘金量化，回测数据全、券商实盘对接稳；个人轻量策略用vn.py开源框架+Tushare数据源，成本低且社区活跃。避免付费“黑箱”软件，策略逻辑必须透明。

关键风控：任何策略实盘前必须跑3年以上历史回测，最大回撤＞15直接淘汰；实盘阶段用“1成仓位+2倍滑点”压力测试，防止过拟合。记住：量化≠稳赚，2018年CTA策略集体回撤30就是教训。

3. 避坑指南：警惕“AI全自动交易”营销，所有策略需人工复核；券商API优先选CTP（期货）或华宝智投（股票），避免小众接口断线风险。实盘首月资金不超过总仓位5，存活下来再谈优化。

最后提醒：量化是工具，核心是策略逻辑。先用模拟盘跑6个月，夏普比率＞2再考虑真金投入。

以上内容来自网络，仅供参考，如需专业人工服务请点击头像查看加V咨询。