湖南发展（000722）目前处于湖南省国资委主导下的战略性重组阶段，核心动作是控股股东湖南湘投控股集团的股权划转。根据2023年12月公告，湘投集团拟将所持29.99股份无偿划转至湖南能源集团（新组建的省级能源平台），该事项已获湖南省国资委批准，正待证监会豁免要约收购核准。

重组逻辑在于整合省内水电、风电等清洁能源资产，湖南发展作为湘投旗下水电上市平台，未来可能注入省属优质能源资源（如筱溪/铜湾等水电站）。当前进展：1）尽职调查已完成；2）资产评估报告已提交国资委；3）预计2024年三季度完成股权过户。

需关注两点风险：一是标的资产盈利能力（部分水电站受来水波动影响）；二是增发收购可能带来的股本摊薄（若采用股份支付）。建议短线投资者注意6个月锁定期后的抛压，中长期可跟踪能源集团资产注入的实质性公告。

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