客户经理（证券方向）的核心职责可概括为“获客、留客、增值”三环节：
客户开发：通过线上线下渠道挖掘潜在投资者，完成开户及资产引入指标；
需求匹配：基于KYC了解客户风险偏好，推介股票、基金、债券、衍生品等适配产品，并持续跟踪调仓；
3. 关系维护：定期提供市场解读、策略报告、组合诊断等增值服务，提升客户AUM与粘性；
4. 合规风控：确保销售过程符合适当性管理，监控异常交易，防范洗钱风险；
5. 交叉销售：联动投行、资管、两融、托管等业务条线，为高净值客户提供一站式解决方案。

简言之，客户经理是券商与客户间的“资产+服务”桥梁，业绩挂钩客户资产规模、交易及产品销量。

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