境内财富管理公司并无官方“排名”，但可依据管理规模、产品谱系、投顾牌照、风控记录、客户结构五个维度做“白名单”筛选。
银行系：招行私行、工行私行、建行私行AUM均超2亿元，固收+与家族信托护城河最深，适合≥600净值客户。
券商系：中金财富“GFO”、中信证券“信e投”、华泰“省心投”具备公募基金投顾牌照，可跨品类做战术再平衡，适合100-1000且需二级市场主动管理的客户。
3. 独立系：诺亚控股、恒天财富、宜信财富，私募筛选库>3000只，FOF与美元PE资源丰富，适合可投金额≥300、需全球多元配置的客户；注意核查其基金销售牌照及过往“踩雷”记录。
4. 外资系：瑞银、瑞信、摩根大通私行，跨境税务与信托架构成熟，适合有离岸资产或家族办公室需求的超高净值客户，门槛一般≥1000美元。

选公司前先选“人”：要求出示证券投资咨询资格（SAC）、基金从业资格及过往三年合规记录；再比对费前/费后IRR、最大回撤、是否托管在头部券商或银行；最后把合同里的业绩报酬计提基准、赎回锁定期、关键人条款写进补充协议，避免“软兑付”风险。

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