证券账户风险测评需要多久做一次哪位老师给指导一下
资深闫经理 在线
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您好!证券账户风险测评需每2年完成一次更新,这是监管对投资者权益保护的要求。我们的专业客户投资经理与擒牛小组会做好提醒服务,帮您及时完成测评,还能根据测评结果优化投资策略,让风险与收益达到平衡。

• 时间要求:自上次测评完成之日起满2年,需重新测评,逾期未做会限制部分交易功能,客户经理会通过您预留的联系方式同步提醒。
• 触发场景:除常规周期外,若您申请开通高风险交易权限(如科创板、融资融券),或券商检测到您的投资行为与当前风险等级不符,也需重新测评。
• 操作流程:打开券商交易APP,在“我的-账户管理-风险测评”中即可完成,擒牛小组制作了操作动图,帮您一步到位。

作为专业客户投资经理,我能帮您设置测评提醒,协助您如实完成答题,还能根据测评结果调整持仓结构。擒牛小组公众号有“风险测评常见问题解答”,帮您解决操作难题。现在就点我头像联系我,同时关注“擒牛小组”,让投资始终在您的风险可控范围内!

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