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1. 明确开户前提:必须同时满足“交易经验满2年”和“日均资产≥50万元”,缺一不可;若仅交易经验不足,可等待时间达标后再申请;若资产不足,可咨询我通过增加资金或调整持仓提升日均资产。
2. 选择开户方式:
◦ 线上:推荐使用“小方”APP开户,24小时可操作,流程更便捷,我会提前将操作步骤截图发给您,确保您能顺利找到入口。
◦ 线下:适合不熟悉线上操作的投资者,携带材料到营业部后,我会全程陪同办理,帮您填写资料、解答疑问。
3. 完成测试与测评:科创板知识测试包含20道题,我会提供方正证券专属测试题库,帮您掌握“科创板交易规则”“风险特点”等核心考点;风险测评需如实填写,确保结果与自身风险承受能力一致。
4. 跟进审核进度:提交申请后,我会帮您在方正证券系统中查询审核状态,若出现材料不合格等问题,第一时间通知您补充,避免审核延误。
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