中金财富是中金公司（CICC）旗下零售财富管理平台，定位“买方投顾”，核心三件事：
全光谱产品货架：股票、基金、私募、FOF、衍生品、家族信托，可一键配置全球资产；
分层投顾：AUM≥50配“财富规划师”，≥600配“投资总监”，≥3000可对接中金研究院顶级策略；
3. 研究赋能：共享中金宏观、行业、量化团队成果，每月发布《财富配置白皮书》，策略会可直连首席。

资深指导路径：先完成KYC测评，系统会匹配持牌投顾，首次面谈重点聊三件事——流动性需求、风险底线、收益目标，随后出IPS（投资政策声明）。建议先体验“微50”基金投顾组合（起投1），观察策略执行力，再逐步升级。

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