客户经理（证券方向）的核心职责是“连接客户与产品”，具体分为三块：
客户开发与维护：通过渠道拓展、存量转介绍等方式获取高净值或机构客户，建立长期信任，定期回访、诊断账户并调整策略。
产品销售与配置：在合规前提下，向客户匹配股票、基金、债券、衍生品、资管计划等产品，完成销售考核；需熟悉公司产品线及市场动态。
3. 服务增值：提供市场解读、资产配置报告、打新/定增等交易提醒，协同投顾、研究所资源，提升客户AUM与留存。

关键能力：证券从业资格+基金资格（必备），CFP/CFA加分；擅长KYC需求挖掘与抗压指标；对政策、市场热点敏感。

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