2024年组合管理核心思路：
资产框架：70权益+20固收+10另类。权益中A股50（沪深300+中证红利低波）、美股20（纳指100+标普500等权）、日印各5（日经225、Nifty50）。固收用3-5年国开债ETF+短久期美债ETF对冲汇率。另类用黄金ETF+REITs。
战术再平衡：权益内部用“动量+股息”双因子月频调仓；当VIX>25或A股风险溢价<4时，权益仓位降至50，增配货基。
3. 风险预算：单一标的不超权益10，行业不超15；组合年化波动目标≤12，用沪深300股指期货做10对冲敞口。
4. 工具：A股用华泰柏瑞300ETF+中泰星元价值优选，美股用iShares QQQ+Invesco RSP，债券用华宝7-10年国开债ETF+TLT，黄金用518880。
5. 监控：每周跟踪股债收益比、美元流动性（SOFR-OIS利差）、国内信贷脉冲，触发阈值即再平衡。

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