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2.历史业绩:关注投顾团队过往推荐的股票收益率、风险控制能力(如最大回撤率)。避免选择仅展示短期牛股的券商,需考察其长期(如3年)推荐组合的年化收益率是否跑赢大盘。
3.投顾服务层级:基础服务:每日盘前策略、个股简评(适合新手)。进阶服务:行业轮动分析、主题投资机会挖掘(适合有一定经验的投资者)。高端服务:定制化资产配置、私募产品推荐(适合高净值客户)。
4.业务范围:若需多元化投资(如港股通、期货、期权),选择业务资质齐全的券商。
5.资金实力:大型券商(如国泰君安)资金实力雄厚,能抵御市场波动风险,确保投顾服务稳定性。
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