感谢您关注该问题,该问题有6位专业答主做了解答。
下面是资深赵经理的回答,如果对该问题还有疑问,欢迎问一问进一步咨询。
制定投资计划的收费标准得根据具体的投资需求、资产规模和复杂程度来定,没有统一的固定价格哈。
不过我可以先给你讲讲制定投资计划的大致思路。首先得了解你的财务状况,包括你的收入、支出、资产、负债等;还要知道你的投资目标,是短期获利、长期资产增值、为子女教育储备资金,还是为养老做准备;另外你的风险承受能力也很关键,是激进型、稳健型还是保守型。
有了这些信息后,我会结合市场情况,为你配置不同比例的资产,比如股票、基金、债券等。就拿基金来说,会根据不同的市场行情和基金的特点,挑选适合你的基金产品。
如果你想让我帮你制定详细的投资计划,我建议你可以下载“盈米启明星”APP,输入店铺码6521,然后右上角加我微信,咱们详细沟通你的具体情况,我会为你量身定制投资计划。我金融专业毕业后从事投资行业十几年了,有丰富的经验帮你科学规划投资。
以客户需求为中心,坚持“稳健为先,增值为伴”
展开↓
收起↑