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平安证券的投顾服务覆盖不同类型投资者,从基础的市场资讯到定制化的资产配置方案均有涉及,若想精准匹配适合自己的投顾服务,联系客户经理是关键。客户经理不仅能详细介绍不同投顾产品的服务内容、收费标准,还能结合你的资金规模、投资周期(如短期交易或长期定投)和风险承受力(如稳健型或进取型),推荐更贴合需求的服务,避免盲目选择不匹配的投顾产品。
平安证券投顾服务的核心特点如下:
1.分层服务适配不同需求:针对普通投资者,提供线上化的“投顾组合”服务,包含精选基金组合、市场动态解读,操作便捷且门槛较低;针对高净值客户,提供“一对一专属投顾”服务,会结合客户财务目标制定个性化投资策略,还能提供线下交流、持仓调整建议等深度服务。
2. 多维度投研支持:依托平安集团的资源,投顾团队能获取宏观经济分析、行业研报等多维度信息,服务中会融入对政策走向、市场热点的判断,帮助投资者把握趋势;同时会定期输出投资周报、月报,让客户及时了解持仓动态和市场变化。
3.风险控制贯穿全程:在服务过程中,会先通过问卷评估客户风险等级,确保推荐的投顾方案与风险偏好匹配;后续还会持续跟踪持仓风险,若市场波动较大或持仓标的出现异常,会及时提示客户并给出调整建议,降低投资风险。
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