截至6月7日收盘，红塔证券（601236）股价7.98元，动态PE 21.4倍，PB 1.05倍，处于行业估值中枢下方。最新催化因素有三：一是云南省属国企改革深化，控股股东合和集团拟将5%股权无偿划转至云南金控，完成后国资整合预期升温；二是公司获批证券投资基金托管资格，成为第29家持牌券商，预计9月起正式展业，有望带来年均2-3亿元增量收入；三是5月经营数据显示母公司净利润环比+47%，自营业务回暖明显。短线关注7.6元平台支撑，若放量突破8.3元前高可跟进，止损设7.4元，目标位9元区域。中长期需观察资管及托管业务落地情况，建议仓位不超过总资产的5%。

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