存储芯片龙头企业,麻烦说的越详细越好
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存储芯片龙头:全球看三星、SK海力士、美光;国内看兆易创新、长江存储、北京君正。
1) 三星:DRAM+NAND双,技术节点已量产1α nm DRAM、176层V-NAND,资本开支常年>200亿美元,周期性最强。
2) SK海力士:DRAM市占28%,刚量产238层NAND,收购Intel大连厂后产能大增,HBM3高带宽存储绑定英伟达AI服务器。
3) 美光:DRAM工艺1β nm领先,车规LPDDR5份额超50%,美国补贴52亿美元建厂,地缘安全溢价高。
4) 兆易创新:NOR Flash全球第三,MCU与DRAM利基配套,2024年DDR3 4Gb自研投片,周期复苏弹性大。
5) 长江存储:128层Xtacking NAND已量产,232层送样,国产替代核心,受美制裁但技术突破快,未上市,关注设备伙伴中微、北方华创。
6) 北京君正:收购ISSI后车载SRAM/DRAM市占居前,汽车智能化带来需求5年CAGR>20%,盈利稳定。

投资要点:跟踪DRAM/NAND现货价、库存周转天数;周期底部布局龙头,首选美光(高阶工艺+政策红利)、兆易(小而美+国产替代)。

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