基金投顾控制组合调仓单边周转率不得高于,可以解读一下吗?谢谢
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下面是资深赵经理的回答,如果对该问题还有疑问,欢迎问一问进一步咨询。
您好!基金投顾控制组合调仓单边周转率不得高于一定比例,这是对投顾操作的一种约束,目的是为了保护投资者的利益。
单边周转率是指在一定时期内,组合中买入或卖出的资产价值与组合平均资产规模的比率。比如说,如果一个基金投顾组合的单边周转率为100%,那就意味着在这一时期内,组合中的资产全部被买卖了一遍。
限制单边周转率,首先是为了降低交易成本。频繁的调仓会产生大量的交易费用,如佣金、印花税等,这些成本最终会由投资者承担,从而降低实际收益。其次,也能避免过度交易。过度交易往往是基于短期的市场波动或不理性的判断,可能会破坏原有的投资策略,增加投资风险。
我们盈米叩富团队在基金投顾服务中,非常注重控制组合调仓的周转率。由首席投资顾问何剑波老师领衔,他拥有18年证券基金从业经验,历经多轮牛熊,会基于宏观经济趋势和行业动态,运用独创的“盈利预期估值法”进行精准的投资决策,不会进行不必要的频繁调仓。
我们有三款比较有特色的基金组合。【叩富安盈组合(R2)】以债券等固收资产为核心,严控组合回撤,追求超越传统理财的稳健回报;【叩富稳盈组合(R3)】通过长期持有优质资产,以“好行业、好资产、好价格”为框架,精选全球优质资产,实现财富的长期增值;【叩富定盈组合(R3)】通过主动的“信号发车”和“指数轮动”策略,解决“择时与轮动”问题,由投顾团队提供明确的基金买卖信号。
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以客户需求为中心,坚持“稳健为先,增值为伴”
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