港股目前处于估值低位+政策预期改善的窗口期，可重点关注三条主线：
1. 高股息防御：恒生高股息率指数股息率约7%，优选中海油(00883)、神华(01088)等现金流稳定的央企，股息+回购提供下行保护；
2. 消费修复：餐饮/博彩板块受通关及暑期旺季催化，海底捞(06862)、金沙中国(01928)业绩弹性大；
3. 科技反转：恒生科技指数PE仅18倍，腾讯(00700)回购力度超预期，美团(03690)外卖+到店业务盈利改善。

操作建议：用港股通分批建仓，单只个股不超总仓位15%，设置8%止损。当前恒指18000点下方可定投盈富基金(02800)做底仓，待美联储降息预期明确后加仓弹性标的。

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