沃尔核材（002130）主营高分子核辐射改性新材料，产品覆盖热缩管、电缆附件、新能源（风电/光伏）配套及军工线缆，下游绑定电网、通信、汽车、军工。看点：1) 新能源高景气带动高压绝缘材料需求，公司风电管形母线市占率领先；2) 军工线缆进入航空、舰船供应链，毛利率高；3) 产能扩张（华南、华东基地）支撑未来两年增长。风险：原材料EVA、铜价波动大；新能源业务竞争加剧；军工订单节奏不确定。估值：动态PE约18倍，低于新材料板块均值，若Q2业绩超预期或军工大单落地，存在估值修复空间。策略：短线看20元压力位，回踩17.5元可分批低吸，止损位16元，目标22元；中线需跟踪新能源装机及军工订单兑现。

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