最近市场确实热闹，但咱们得盯着那些有真料、能走远的板块。科技这块，AI算力和半导体景气度很高，海外算力需求带动的CPO、PCB业绩很硬，国内大模型用户都2.5亿了，产业还在加速跑。新能源方向，固态电池是突破口，上汽9月要推半固态车，宁德也在布局换电生态；光伏这边政策反内卷，多晶硅节能监察推动行业出清，龙头会更受益。储能尤其亮眼，海外大储增速超预期，美国今年装机涨41%，欧洲翻倍，工商储国内备案量更是暴增234%。创新药虽然波动大，但恒瑞120亿美金出海单子说明实力，医保政策也明确支持真创新，好公司回调反而是机会。另外，军工和氢能这类政策强驱动的板块，比如绿氢成本快追平灰氢了，中长期也有看头。
风险上留意外围降息节奏和关税变化，但国内宽财政托底，问题不大。

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