极米科技（688696.SH）短期仍处震荡筑底阶段，核心矛盾在于家用投影渗透率提升与盈利能力的再平衡。技术面上，股价已回落至2023年10月低点附近，RSI显示超卖，但量能未明显放大，需警惕反弹持续性不足。基本面看，2023年Q3营收同比-12%，毛利率因DLP芯片成本上升下滑至34%，但新品RS 10 Ultra的4K三色激光技术有望带动2024年ASP提升。机构一致预期2024年净利润增速25%，当前PEG约0.8，估值已反映悲观预期。关键观察点：1）618预售数据（5月下旬）；2）激光电视品类能否打开第二曲线；3）存货周转天数（Q3为147天）能否回落至健康水平。建议：激进投资者可逢20日线（约95元）轻仓试多，止损位88元；稳健者等待季度存货数据改善信号。中期若突破110元平台，可上看130元前高。

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