当前环境下，建议把“买什么会涨”拆解为“买什么大概率跑赢、且风险可控”。核心思路：先选行业，再选龙头，最后择时。

1. 行业：
①高景气延续：光储、海风、充电桩、军工电子；
②困境反转：消费电子（库存周期见底）、CXO（估值低位+订单回暖）。

2. 龙头：
光储：阳光电源、晶澳科技；
海风：东方电缆；
军工电子：振华科技；
消费电子：立讯精密；
CXO：药明康德。

3. 择时：
等缩量回踩20日线或60日线低吸，不追高；若大盘跌破年线（3200），先减仓观望。

仓位：单票≤10%，总仓位≤50%，剩余资金做逆回购或短债基，防回撤。

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