军工+机器人双主线，核心看“军用无人系统+高端制造”：

1. 航天系：航天发展（000547）—电子蓝军+无人靶机；航天彩虹（002389）—军用无人机龙头，出口放量。
2. 兵器系：中兵红箭（000519）—智能弹药+地面无人平台；内蒙一机（600967）—装甲车辆无人化升级。
3. 民参军：景嘉微（300474）—GPU芯片切入军用机器人图像处理；晶品特装（688084）—科创板军用机器人纯正标的（排爆/侦察机器人）。
4. 高弹性：新兴装备（002933）—机载机器人系统配套；北斗星通（002151）—高精度导航赋能无人装备。

策略：优先配置订单落地的航天彩虹+中兵红箭，弹性仓位关注晶品特装。注意军工采购节奏波动风险，建议仓位不超过总权益的15%。

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