一、 软件安装与环境配置

下载与安装：通过审核后，您将收到券商提供的官方下载链接。建议将软件安装至非系统盘（如D盘），若必须安装于C盘，需以管理员权限运行以避免权限问题。Python环境部署：首次登录后，系统会提示下载专用的Python库。请务必使用默认安装路径，无需另行配置本地Python环境。下载完成后重启软件生效，建议在非交易时段进行以避免网络限速。通信与行情设置：登录时选择“行情+交易”模式。在通信设置中，配置行情主站（用于获取历史数据）和交易中心（用于接收实时全推数据），优先选择标识为“迅投”的服务器，并确保行情连接状态正常。

二、 数据管理
策略回测与实盘均需完备的历史数据支持。您可通过以下方式补充数据：

手动下载：在“数据管理”模块中，选择所需品种（股票、ETF等）、数据类型（K线、分笔等）及时间范围，进行手动下载。自动调度：设置定时下载任务，建议安排在盘后（如16:00）自动运行，以保持数据更新。API接口：在Python策略中调用 download_history_data 函数，按需获取特定数据。

三、 策略开发与回测

创建策略：在“模型研究”界面，可通过三种方式创建Python策略：编辑系统自带策略模板、新建空白Python策略或导入本地策略文件（.rzrk格式）。策略编写：策略核心是编写两个标准函数：init() 用于初始化策略参数和上下文；handlebar() 用于处理每根K线，进行指标计算和交易逻辑判断。您可基于均线交叉、动量等基础模型逐步开发复杂策略。回测验证：编译策略后，进行回测。系统将自动调用历史数据，并输出详细的绩效报告（含年化收益、夏普比率、最大回撤等12项指标）。可通过日志和动态图表实时监控回测过程与结果。

四、 实盘交易部署

模拟测试：回测通过后，先在“模拟交易”模式下运行策略，观察信号生成与记录情况，确保逻辑正确且无操作失误。实盘绑定：在“模型交易”界面，选择策略文件，绑定实盘交易账号，设置交易品种、运行周期（实盘通常以tick级运行）及风控参数。实盘运行：首次实盘建议用小资金测试，密切关注策略表现和市场适应性。利用系统提供的风险管理工具设置止损止盈，并定期复盘优化策略参数。

重要注意事项

权限与合规：QMT需通过券商开通，资金门槛通常为10万至50万（因券商而异），且客户风险承受能力需达C4及以上。学习路径：建议从简单策略开始，逐步积累经验，优先选择中低频策略以适配个人投资者特点。技术支持：操作中如遇软件问题或策略报错，可联系归属的客户经理获取一对一指导。