一、​​基础准入条件​​

​​资产门槛​​

​​证券类资产​​：申请前20个交易日日均资产不低于50万元（含现金、股票、债券、基金等），部分券商允许通过提高单日资产缩短时间（如100万资产仅需10个交易日）。​​专业机构例外​​：商业银行、基金公司等专业机构投资者不受资产及交易时间限制。

​​交易经验​​

​​个人投资者​​：需具备至少6个月证券交易经验（从第一笔交易算起），交易品种包括A股、B股、新三板等。​​开户时长​​：部分券商要求在本公司开户满18个月（如早期试点政策），但多数已调整为仅需6个月全市场交易经验。二、​​资质审核要求​​

​​风险测评​​

需通过券商风险测评，结果为​​C4（进取型）或C5（激进型）​​，且测评时间在2年内。若测评结果低于C4，需重新评估或签署风险揭示书。

​​信用记录​​

无重大违约记录（如贷款逾期、证券账户被强平）26。非券商股东/关联人（持股5%以下股东不受限）。

​​征信材料​​

需提交身份证、银行卡、收入证明、信用报告等，部分券商要求工作证明或居住证明

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