刘经理 
回答时间：2025-05-27 09:52 
刘经理
证券经理
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中国船舶基本面有亮点也有隐忧，2025年一季度利润同比大增180%以上，毛利率也提升到12.8%，但行业周期波动大，原材料涨价、汇率波动对利润影响明显。财务上订单充足，手持订单2250亿，够未来两三年消化，但ROE才4.6%，盈利效率偏低，现金流虽稳定但利润率提升较慢。估值方面，现在市盈率49倍左右，比行业平均高，机构目标价中位数35元，对应还有19%空间，但短期股价已经涨了不少，市场情绪波动大，资金最近有分歧，短线资金博弈明显。现在买的话，如果看中长线行业景气周期能持续到2028年，订单量价齐升，重组后协同效应显现，可以等回调到28元附近分批布局，但如果追求短期收益，得警惕高估值回调风险，建议等业绩验证或资金面改善再动手。
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