如果打算跟顶点财经投顾合作,有以下几点事项需要注意。
首先,要了解投顾资质。确认顶点财经投顾是否具有合法合规的执业资格,可通过中国证券业协会官网查询其相关信息,确保合作机构及人员受到严格监管,这是保障自身权益的基础。
其次,明确服务内容。详细了解投顾提供的具体服务,比如是投资咨询、资产配置建议,还是特定的投资组合推荐等。同时,清楚服务的期限、频率等细节,避免后期服务与预期不符。
再者,关注费用问题。与投顾沟通清楚收费标准,包括服务费的收取方式(按年、按季还是按项目)、金额以及是否有其他潜在费用。务必索要正规的收费凭证,保障资金安全和权益。
另外,理性看待投资建议。投顾的建议只能作为参考,不能盲目依赖。投资市场存在不确定性,没有绝对准确的预测。要结合自身的风险承受能力、投资目标和财务状况,谨慎做出投资决策。
最后,签订合同。仔细阅读合作合同的条款,明确双方的权利和义务,特别是关于服务内容、费用、违约责任等关键部分。如有不理解的地方,及时要求投顾解释清楚,确保自身权益得到充分保障。
杭州顶点财经的服务好不好,是不是正规的股票公司
顶点财经是不是正经公司?交的服务费能赚回来吗
交了好几万的投顾费股票都没赚钱,怎么联系顶点财经把我的服务费退出来